Follow Us
Facebooktwitteryoutube
Promo
banner
YouTube
Promo
banner

Gestion des risques (argent) – Partie 2 Techniques développées

Auparavant, nous avons publié la première partie de la série sur la gestion des risques. Nous y avons expliqué certaines des techniques de gestion des risques de bon sens, telles que l’exposition commerciale, le ratio risque / rendement, le suivi des actualités du marché, la gestion de l’effet de levier et le journal de négociation. Dans cette partie, nous vous expliquerons les techniques qui ont été développées par les traders, économistes et analystes, qui peuvent être un peu plus compliquées, mais sont essentielles pour comprendre et intégrer votre trading afin de minimiser le risque. Nous y voilà!

Plus le risque est faible, meilleures sont les chances de succès

réduire le risque, meilleures chances de succès

Augmentez vos chances de gagner (en utilisant des analyses fondamentales et techniques) – Sauf si vous êtes un banquier central ou à la tête d’un grand fonds d’investissement, vous ne pouvez rien faire pour affecter le marché; tout ce que vous pouvez faire, c’est être du bon côté au bon moment. Ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît, c’est pourquoi vous devez utiliser à la fois des analyses fondamentales et techniques pour augmenter vos chances de gagner et minimiser le risque de perdre autant que possible. Beaucoup de ces stratégies ont été développées au cours de nombreuses années, il existe donc de nombreuses options parmi lesquelles choisir. Vous pouvez trouver certaines des meilleures stratégies ici sur fxleaders.com dans la section Stratégies. Certaines des meilleures stratégies, à mon avis, sont: «Niveaux de support et de résistance», «La stratégie du chandelier», «Négocier les nouvelles», «Moyennes mobiles» et «Échanger le sentiment du marché».

Une fois que vous avez testé différentes stratégies et décidé celle qui vous convient le mieux, élaborez un plan de trading et respectez-le tant qu’il vous apporte des résultats positifs. Vous pouvez effectuer des vérifications périodiques pour voir si vous vous êtes tenu au plan et juger de son succès en tenant un journal commercial. Un journal de trading est comme un journal de vos métiers, comme nous l’avons expliqué dans la première partie.

Pour en savoir plus sur la tenue d’un journal de trading: Tenir un journal de trading – Stratégies de trading Forex

La couverture vous protège des événements imprévus

La couverture vous protège des événements imprévus

Couverture – La plupart des grandes sociétés d’investissement et des hedge funds utilisent la couverture pour se protéger contre les fluctuations du marché et pour minimiser les risques, d’où le nom. La couverture est une stratégie de trading où vous achetez et vendez simultanément deux paires positivement corrélées. Il y a des moments où votre analyse technique montre que vous devriez acheter le dollar américain parce qu’il est survendu, mais l’analyse fondamentale vous laisse incertain. Dans ce cas, vous devez choisir deux devises positivement corrélées comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Vous pouvez vendre AUD / USD parce que l’économie australienne ne se porte pas aussi bien que l’économie néo-zélandaise et acheter NZD / USD.

Si les fondamentaux de l’USD s’avèrent positifs, votre profit de la position courte AUD / USD sera plus important que la perte de la position longue NZD / USD, puisque l’AUD est plus faible. Si le contraire se produit, alors votre profit de la position longue NZD / USD sera plus important que la perte de la position courte AUD / USD. De cette façon, vous minimisez le risque et vous vous retrouvez la plupart du temps en profit, même si cela peut ne pas être aussi bon que lorsque vous n’échangez qu’une seule paire..

Pour lire l’article complet sur la couverture: Couverture – Stratégies de trading Forex

Application de la méthode anti-martingale – Le dimensionnement de la position est un facteur très important de la gestion des risques. Le trader forex doit ajuster la taille de la transaction en fonction du comportement du marché et des chances de gagner de chaque transaction. Il est logique d’allouer plus de fonds aux transactions avec une probabilité de gain élevée et de couper un certain nombre de fonds pour les transactions avec une probabilité de gain plus faible. C’est la base de la méthode Martingale. Cette méthode a été développée comme stratégie de paris mais elle a également été utilisée dans le forex, uniquement dans la direction opposée..

La méthode martingale consiste à doubler votre position de pari (position de trading dans notre cas) après chaque perte. De cette façon, vous êtes assuré sur chaque transaction, même si vous perdez cinq transactions d’affilée. Le problème avec la méthode est que lorsque vous négociez le forex, vous n’avez que sept opportunités consécutives de récupérer ce que vous avez perdu, même si vous commencez avec un risque très raisonnable, comme 2% du compte. Avec l’extrême volatilité que nous avons constatée récemment, il n’est pas rare d’avoir sept trades perdants consécutifs. Ainsi, de nombreux commerçants utilisent la méthode Martingale à l’envers. De cette façon, ils réduisent de moitié la taille de la position après chaque perte, ce qui signifie que vous pouvez fondamentalement perdre indéfiniment et ne pas être à court de fonds. Ensuite, lorsque la chaîne perdante est terminée, ils commencent à doubler la taille de la position jusqu’à ce qu’ils obtiennent une autre perte. Pour moi, c’est une méthode de gestion des risques très raisonnable.

Répartition des risques – La répartition des risques est la principale ligne de défense que les banques et les fonds d’investissement / de pension utilisent contre les pertes. Les banques répartissent le risque en diversifiant leurs portefeuilles de prêts et d’hypothèques, tandis que les fonds d’investissement diversifient leurs investissements en les répartissant sur de nombreux instruments financiers. La même logique s’applique au forex: vous répartissez la taille de votre trade en deux, trois paires ou plus corrélées. De cette façon, vous diversifiez votre portefeuille de positions ouvertes et répartissez le risque dans plusieurs devises. Cependant, cela pourrait être affecté par des événements économiques, politiques ou nationaux qui pourraient se produire dans le pays auquel appartient la monnaie..

Prenons un exemple pour rendre cela plus facile à comprendre. À la fin du mois d’août, le dollar américain avait subi de lourdes pertes et il était survendu sur le graphique journalier par rapport à la plupart des principales devises. Cela s’est produit parce qu’un retour technique était attendu depuis longtemps après la tendance haussière d’un an et que le marché boursier chinois avait ajouté un élan supplémentaire. Fondamentalement, rien n’avait changé – l’économie américaine était l’une des deux économies les plus performantes parmi les pays développés.

Nous avons vu cette situation comme une très bonne opportunité d’acheter l’USD contre l’AUD puisque l’économie australienne est liée à l’économie chinoise, qui ne se portait pas bien pour le moment. Mais au lieu de mettre tout notre argent sur une transaction courte AUD / USD, nous avons distribué les fonds en trois paires différentes, qui étaient toutes acheteuses en USD. Nous avons vendu AUD / USD, EUR / USD et acheté USD / JPY, juste au cas où un événement positif pour l’Aussie se produirait qui enverrait la paire dans la direction opposée (même si nous avions raison sur l’USD). Quelques jours plus tard, après que le marché boursier chinois s’est stabilisé sur l’AUD / USD, nous avons également subi une légère perte sur cette position. Mais le profit que nous avons obtenu sur les deux autres positions était bien plus important puisque le yen et l’euro ont baissé d’environ 900 pips combinés. Donc, si vous pensez qu’une devise (c’est-à-dire USD) augmentera à l’avenir, au lieu d’ouvrir un lot sur l’EUR / USD, vous ouvrez une position de vente de 0,3 lot dans cette paire, une position de vente de 0,3 lot en GBP / USD et une autre. 0,3 position d’achat de lots en USD / JPY.

La répartition des risques minimise les pertes et augmente les récompenses

La répartition des risques minimise les pertes et augmente les récompenses

La gestion des risques est l’un des aspects les plus importants du trading. Vous ne pouvez vous retrouver en profit à la fin du mois que si vous minimisez le nombre de transactions perdantes et le montant des pertes, c’est pourquoi il est crucial de mettre en œuvre ces techniques de gestion des risques et de l’argent. Après tout, les banques, les compagnies d’assurance, les fonds d’investissement / spéculatifs et les traders qui réussissent s’appuient principalement sur la gestion des risques pour réussir à long terme. Cet article met fin à notre série sur la gestion des risques, qui, nous l’espérons, donnera à nos abonnés l’avantage supplémentaire nécessaire pour réussir dans cette entreprise..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me