Follow Us
Facebooktwitteryoutube
Promo
banner
YouTube
Promo
banner

Μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιστάθμισης

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κάνετε συναλλαγές σε forex και σε όλες τις άλλες χρηματοπιστωτικές αγορές, μπορείτε είτε να αγοράσετε είτε να πουλήσετε. Συνήθως το αποκαλούμε «μακρύ ή μικρό». Μακρά μέσα για αγορά και σύντομα μέσα για πώληση. Εάν ακολουθήσετε τις ζωντανές ενημερώσεις αγοράς και την ανάλυση αγοράς, τότε θα πρέπει να έχετε αντιμετωπίσει αυτές τις δύο λέξεις πολύ συχνά. Συχνά, αντί να λέμε «το αγοράζουμε αυτό ή πουλάμε αυτό», λέμε ότι έχουμε έλλειμμα EUR / USD ή αγοράζουμε USD / JPY, για παράδειγμα.

Βασικά λοιπόν, όταν ανοίγετε μια αγορά συναλλαγών (ή στην περίπτωσή μας ένα σήμα αγοράς forex) έχετε πάει πολύ καιρό σε αυτό το ζευγάρι. Εάν αγοράσετε GBP / USD, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι έχετε πάει πολύ στη βρετανική λίρα και έχετε λίγο το δολάριο. Αυτό συμβαίνει επειδή εάν αγοράσετε GBP / USD και η τιμή είναι υψηλότερη, κάτι που ελπίζετε ότι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι η GBP ανατιμάται έναντι του USD, επομένως, το USD υποτιμάται.

Η στρατηγική αντιστάθμισης είναι ο ασφαλέστερος τρόπος συναλλαγών εάν τη χρησιμοποιείτε με τον σωστό τρόπο

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα ανοίγματος ενός μακροπρόθεσμου σήματος αγοράς forex ήταν στις αρχές Μαΐου 2016, όταν το USD / CAD είχε κάνει μια εντυπωσιακή αναδρομή μετά την επική διετή ανοδική τάση. Η τιμή μόλις άγγιξε τον 100 κινούμενο μέσο όρο (MA) με πράσινο χρώμα, οπότε αποφασίσαμε να προχωρήσουμε πολύ σε αυτό το ζευγάρι. Λοιπόν, πήγαμε πολύ στο USD εναντίον του CAD ελπίζοντας να βγάλει 300 pips από αυτό. Όπως βλέπετε, η τιμή αυξήθηκε περίπου 700 pips, οπότε πήραμε αυτό που πήγαμε, καθώς και εκείνους που ακολούθησαν αυτό το σήμα forex.  

Πήγαμε πολύ με USD / CAD και η τιμή άγγιξε τα 100 MA

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτού είναι όταν συντομεύσαμε ένα ζεύγος forex ήταν όταν πουλήσαμε EUR / USD την ημέρα της Δημοψήφισμα για το Brexit. Δεν νομίζαμε ότι η πλευρά του Brexit θα κέρδιζε, αλλά δεδομένου ότι αυτό το ζευγάρι ήταν γύρω στο επίπεδο 1,14-15, το οποίο ήταν ένα ισχυρό επίπεδο αντίστασης για περισσότερο από ένα χρόνο, πιστεύαμε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, η τιμή τελικά θα επιστρέψει κάτω. Γνωρίζουμε ότι η πλευρά του Brexit κέρδισε και, εκτός από το GBP, το ευρώ υπέφερε επίσης. Αυτό πυροδότησε το κέρδος λήψης στο σύντομο σήμα συναλλάγματος σε ευρώ, δίνοντάς μας κέρδος 280 pip.  

Μερικοί έμποροι ή αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης χρημάτων πάντοτε απαιτούν χρηματοοικονομικά μέσα και δεν συντομεύουν ποτέ τίποτα. Σχεδόν όλες οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου – και οι κυβερνήσεις – βρίσκονται σε προγράμματα νομισματικής χαλάρωσης εδώ και αρκετά χρόνια, προκειμένου να τονωθεί η οικονομία. Πολλοί έμποροι πιστεύουν ότι αυτό θα συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια έως ότου η παγκόσμια οικονομία σταθεροποιηθεί πλήρως. Ως εκ τούτου, η εμπορική τους στρατηγική είναι να παραμείνει πάντα μεγάλη, ιδίως στα αποθέματα, επειδή όσο περισσότερα χρήματα διοχετεύονται στην οικονομία τόσο υψηλότερες είναι οι τιμές των μετοχών. Έχουν δίκιο μέχρι στιγμής και έχουν κερδίσει αρκετά κέρδη.  

Άλλοι έμποροι προσπαθούν να βρουν τα αδύνατα σημεία των χρηματοοικονομικών μέσων ή να καταλάβουν το αρνητικό σενάριο όπου τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά και να στείλουν ένα ή πολλά νομίσματα και χρηματοοικονομικά μέσα. Στην ταινία “The Big Short” με τους Christian Bale, Brad Pitt και Steve Carell – ορισμένοι επαγγελματίες έμποροι είδαν ότι μια μεγάλη οικονομική κρίση θα ερχόταν το 2008 και πήγε πολύ σύντομα, κάτι που τους έκανε μια περιουσία. Ο George Soros ήταν ένας από αυτούς τους εμπόρους. πούλησε το GBP το 1992 και μείωσε το AUD το 2004, με αποτέλεσμα κέρδη άνω των 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Απίστευτο εμπόριο.

Αλλά οι περισσότεροι από τους εμπόρους πηγαίνουν αμφίδρομα σε διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέσα, ή στην περίπτωσή μας, σε ζεύγη συναλλάγματος – πηγαίνουμε τόσο σύντομα όσο και μακροπρόθεσμα. Έτσι λειτουργούν οι στρατηγικές αντιστάθμισης. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν αυτήν τη στρατηγική, εξ ου και το όνομα «hedge funds». Για να χρησιμοποιήσετε σωστά την επικεφαλίδα στρατηγική forex, θα βρείτε δύο θετικά συσχετισμένα ζεύγη forex (ας πούμε AUD / USD και NZD / USD). Εάν η ανάλυση forex σας λέει ότι το δολάριο ΗΠΑ θα εκτιμήσει, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, αγοράζετε ένα ζευγάρι και πουλάτε το άλλο.

Για περισσότερα σχετικά με την αντιστάθμιση: Αντιστάθμιση – Στρατηγικές συναλλαγών Forex

Όμως, ποιο θα πρέπει να αγοράσετε και ποιο θα πρέπει να πουλήσετε για να αποκομίσετε κέρδος, ανεξάρτητα από τον τρόπο που το USD αποφασίζει να προχωρήσει; Κοιτάζοντας και τα δύο διαγράμματα, τις τελευταίες 10-12 εβδομάδες, το USD / NZD έχει διαμορφώσει σαφώς μια ανοδική τάση με την αγορά κατοικιών στη Νέα Ζηλανδία να ανεβαίνει και η Royal Bank of New Zealand (RBNZ) να παραιτείται από τις μειώσεις επιτοκίων.

Το AUD / USD είναι χαμηλότερο από 12 εβδομάδες πριν

Το NZD / USD είναι υψηλότερο από ό, τι πριν από 12 εβδομάδες

Ενώ το AUD / USD διαπραγματεύεται πλαγίως τις τελευταίες 12 εβδομάδες, είναι πραγματικά χαμηλότερο από ό, τι πριν από 12 εβδομάδες. Έτσι, αγοράζετε NZD / USD και πουλάτε AUD / USD. Εάν τα πράγματα πάνε σωστά και το USD εκτιμάται, τότε το AUD / USD θα πέσει πιο σκληρό από το NZD / USD. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χάνατε 500 pips σε NZD / USD και θα κερδίσετε 1.000 pips σε AUD / USD. Εάν τα πράγματα πάνε στραβά και το USD πέσει, το NZD / USD είναι βέβαιο ότι θα πάει υψηλότερα από το AUD / USD – στην περίπτωση αυτή θα κερδίσετε ξανά περισσότερα από το εμπόριο NZD / USD από ό, τι θα χάσατε στο σύντομο εμπόριο AUD / USD.

Η Man Group PLC είναι μια εταιρεία επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο, που ιδρύθηκε το 1783 από τον James Man ως χρηματιστηριακή ζάχαρη. Το 2015, δήλωσε τα έσοδά της στα 1,135 δισεκατομμύρια δολάρια. Διαθέτει διαφορετικούς επενδυτικούς κλάδους που χρησιμοποιούν διαφορετικές επενδυτικές τεχνικές και εμπορικές στρατηγικές. Μερικά από τα υποκαταστήματα χρησιμοποιούν την αντιστάθμιση ως την κύρια εμπορική στρατηγική τους.

Χρησιμοποιούν αυτήν τη στρατηγική διαπραγμάτευσης σε πολλά χρηματοοικονομικά μέσα. Τα κύρια χρηματοοικονομικά μέσα στα οποία επικεντρώνονται τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου είναι τα αποθέματα. Οι αναλυτές hedge fund της Man Group προσπαθούν να βρουν την εύλογη αξία των μετοχών και στη συνέχεια να τις συγκρίνουν με την πραγματική τιμή. Μετά από αυτό, πηγαίνουν πολύ σε ένα υποτιμημένο απόθεμα και πηγαίνουν κοντά σε ένα υπερτιμημένο απόθεμα. Αυτή η στρατηγική ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από άλλους παράγοντες όπως το συναίσθημα της αγοράς. Εάν επικρατήσουν άλλες δυνάμεις της αγοράς, οι δύο συναλλαγές που θα συνδυαστούν θα καταλήξουν σε ισοτιμία. Εάν όχι, τότε και οι δύο συναλλαγές θα καταλήξουν στο κέρδος.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το συναίσθημα της αγοράς: Συναλλαγή στο συναίσθημα της αγοράς – Στρατηγικές συναλλαγών Forex

Αλλά δεν χρησιμοποιούν απλώς στρατηγικές αντιστάθμισης στα αποθέματα. Χρησιμοποιούν επίσης αυτήν τη στρατηγική διαπραγμάτευσης σε εμπορεύματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και forex ή σε συνδυασμό. Στα μέσα Ιανουαρίου 2016, ένα υποκατάστημα αντιστάθμισης κινδύνου της Man Group έφτασε το πετρέλαιο στα 33 $ / βαρέλι και πήρε πολύ το CAD πωλώντας USD / CAD κοντά στο 1,47, καθώς συσχετίζονται θετικά. Έκλεισαν το εμπόριο USD / CAD στα 1,25, πράγμα που σήμαινε κέρδος 2.200 pip ενώ εξακολουθούν να παραμένουν στα χέρια τους στο εμπόριο πετρελαίου. Αν το κλείσουν τώρα στα 1,45 $ / βαρέλι θα κάνουν 1.000 pips σε συνδυασμό, αλλά περιμένουν ακόμα να βγούν σε καλύτερη τιμή.

Όπως μπορείτε να δείτε, οι στρατηγικές αντιστάθμισης είναι μια πολύ κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών forex που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και την έκθεση. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές από τις μεγάλες εμπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν αυτήν τη στρατηγική διαπραγμάτευσης και γι ‘αυτό ονομάζονται hedge funds. Η μακροχρόνια διαπραγμάτευση ενός ζεύγους συναλλάγματος και ένα άλλο ζεύγος forex που συσχετίζεται θετικά (όπως εξηγήσαμε στο παράδειγμα AUD / USD και NZD / USD) θα οδηγήσει πιθανώς σε ένα μικρό κέρδος στο χειρότερο σενάριο. Εάν τα πράγματα πάνε όπως αναμένεται, τότε θα κερδίσετε ένα μεγάλο κέρδος εάν χρησιμοποιείτε στρατηγικές αντιστάθμισης.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me