Follow Us
Facebooktwitteryoutube
Promo
banner
YouTube
Promo
banner

Διαχείριση κινδύνων (χρήματα) – Μέρος 2 Αναπτυγμένες τεχνικές

Προηγουμένως, δημοσιεύσαμε το πρώτο μέρος της σειράς διαχείρισης κινδύνων. Εκεί εξηγήσαμε μερικές από τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου της κοινής λογικής, όπως η έκθεση στο εμπόριο, ο λόγος κινδύνου / ανταμοιβής, η ενημέρωση με τα νέα της αγοράς, η διαχείριση μόχλευσης και το περιοδικό συναλλαγών. Σε αυτό το μέρος, θα εξηγήσουμε τις τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί από εμπόρους, οικονομολόγους και αναλυτές, οι οποίες μπορεί να είναι λίγο πιο περίπλοκες, αλλά είναι απαραίτητες για την κατανόηση και τη συμμετοχή στις συναλλαγές σας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος. Ορίστε!

Όσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας

χαμηλώστε τον κίνδυνο, τόσο καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας

Αυξήστε τις πιθανότητες νίκης σας (χρησιμοποιώντας βασικές και τεχνικές αναλύσεις) – Αν δεν είστε κεντρικός τραπεζίτης ή επικεφαλής ενός μεγάλου επενδυτικού ταμείου, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για να επηρεάσετε την αγορά. το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να είστε στη δεξιά πλευρά τη σωστή στιγμή. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, γι ‘αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσετε τόσο θεμελιώδεις όσο και τεχνικές αναλύσεις για να αυξήσετε τις πιθανότητες νίκης σας και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο απώλειας όσο το δυνατόν περισσότερο. Πολλές από αυτές τις στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια πολλών ετών, οπότε υπάρχουν πολλές επιλογές για να διαλέξετε. Μπορείτε να βρείτε μερικές από τις καλύτερες στρατηγικές εδώ στο fxleaders.com στην ενότητα στρατηγικών. Μερικές από τις καλύτερες στρατηγικές, κατά τη γνώμη μου, είναι: «Επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης», «Η στρατηγική των κηροπηγίων», «Ανταλλαγή των ειδήσεων», «Κίνηση μέσων όρων» και «Συναλλαγή του συναισθήματος της αγοράς».

Μόλις δοκιμάσετε διαφορετικές στρατηγικές και αποφασίσετε ποια είναι η καλύτερη για εσάς, δημιουργήστε ένα σχέδιο συναλλαγών και ακολουθήστε το, αρκεί να σας φέρει θετικά αποτελέσματα. Μπορείτε να κάνετε περιοδικούς ελέγχους για να δείτε αν έχετε κολλήσει στο σχέδιο και να κρίνετε την επιτυχία του διατηρώντας ένα περιοδικό συναλλαγών. Ένα εμπορικό περιοδικό είναι σαν ένα ημερολόγιο των συναλλαγών σας, όπως εξηγήσαμε στο πρώτο μέρος.

Για περισσότερα σχετικά με τη διατήρηση ενός περιοδικού συναλλαγών: Διατήρηση ενός περιοδικού συναλλαγών – Στρατηγικές συναλλαγών Forex

Η αντιστάθμιση σας προστατεύει από απροσδόκητα γεγονότα

Η αντιστάθμιση σας προστατεύει από απροσδόκητα γεγονότα

Αντιστάθμιση – Οι περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες επενδύσεων και τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης χρησιμοποιούν αντιστάθμιση για να προστατεύουν από τις διακυμάνσεις της αγοράς και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους, εξ ου και το όνομα. Η αντιστάθμιση είναι μια στρατηγική διαπραγμάτευσης όπου αγοράζετε και πουλάτε δύο ζεύγη θετικά συσχετισμένα ταυτόχρονα. Υπάρχουν στιγμές που η τεχνική σας ανάλυση δείχνει ότι πρέπει να αγοράσετε το Δολάριο ΗΠΑ επειδή είναι υπερβολικό, αλλά η θεμελιώδης ανάλυση σας αφήνει αβέβαιους. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επιλέξετε δύο θετικά συσχετισμένα νομίσματα όπως τα Δολάρια Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Μπορείτε να πουλήσετε AUD / USD επειδή η οικονομία της Αυστραλίας δεν λειτουργεί όπως και η οικονομία της Νέας Ζηλανδίας και να αγοράσετε NZD / USD.

Εάν οι θεμελιώδεις αρχές από το USD βγουν θετικές, το κέρδος σας από την αρνητική θέση AUD / USD θα είναι μεγαλύτερο από την απώλεια από τη θετική θέση NZD / USD, καθώς το AUD είναι πιο αδύναμο. Εάν συμβεί το αντίθετο, τότε το κέρδος σας από τη θέση θέσης NZD / USD θα είναι μεγαλύτερο από τη ζημιά από το αρνητικό AUD / USD. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο και τις περισσότερες φορές καταλήγετε στο κέρδος, παρόλο που μπορεί να μην είναι τόσο καλό όσο όταν κάνετε συναλλαγές μόνο ένα ζευγάρι.

Για να διαβάσετε το πλήρες άρθρο αντιστάθμισης: Αντιστάθμιση – Στρατηγικές συναλλαγών Forex

Εφαρμογή της μεθόδου anti-Martingale – Το μέγεθος θέσης είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας διαχείρισης κινδύνου. Ο έμπορος forex πρέπει να προσαρμόσει το μέγεθος της συναλλαγής σύμφωνα με τη συμπεριφορά της αγοράς και τις αποδόσεις νίκης κάθε συναλλαγής. Είναι λογικό να διαθέτουμε περισσότερα κεφάλαια στις συναλλαγές με υψηλή πιθανότητα νίκης και να κόβουμε έναν αριθμό των κεφαλαίων για τις συναλλαγές με χαμηλότερη πιθανότητα νίκης. Αυτή είναι η βάση για τη μέθοδο Martingale. Αυτή η μέθοδος αναπτύχθηκε ως στρατηγική στοιχημάτων αλλά έχει χρησιμοποιηθεί και στο forex, μόνο στην αντίθετη κατεύθυνση.

Η μέθοδος martingale συνίσταται στο διπλασιασμό της στοιχηματικής σας θέσης (θέση διαπραγμάτευσης στην περίπτωσή μας) μετά από κάθε απώλεια. Με αυτόν τον τρόπο είστε ασφαλισμένοι σε κάθε συναλλαγή, ακόμα κι αν χάσετε πέντε συνεχόμενες συναλλαγές. Το πρόβλημα με τη μέθοδο είναι όταν κάνετε συναλλαγές forex έχετε μόνο επτά συνεχόμενες ευκαιρίες για να πάρετε πίσω αυτό που χάσατε, ακόμα κι αν ξεκινήσετε με πολύ λογικό κίνδυνο, όπως το 2% του λογαριασμού. Με την ακραία μεταβλητότητα που έχουμε δει πρόσφατα, δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε επτά συνεχόμενες απώλειες. Έτσι, πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν τη μέθοδο Martingale αντίστροφα. Με αυτόν τον τρόπο κόβουν το μέγεθος της θέσης στο μισό μετά από κάθε απώλεια, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε βασικά να χάσετε απεριόριστα και ακόμα να μην έχετε εξαντλήσει χρήματα. Στη συνέχεια, όταν τελειώσει η αλυσίδα που χάνει, αρχίζουν να διπλασιάζουν το μέγεθος της θέσης μέχρι να πάρουν άλλη απώλεια. Για μένα, αυτή είναι μια πολύ λογική μέθοδος διαχείρισης κινδύνου.

Κατανομή κινδύνων – Η κατανομή του κινδύνου είναι η κύρια γραμμή άμυνας που χρησιμοποιούν οι τράπεζες και τα επενδυτικά / συνταξιοδοτικά ταμεία έναντι ζημιών. Οι τράπεζες διαδίδουν τον κίνδυνο διαφοροποιώντας τα χαρτοφυλάκια δανείων και ενυπόθηκων δανείων τους, ενώ τα επενδυτικά ταμεία διαφοροποιούν τις επενδύσεις τους διαδίδοντάς τα σε πολλά χρηματοοικονομικά μέσα. Η ίδια λογική ισχύει και για το forex: κατανέμετε το μέγεθος της συναλλαγής σας σε δύο, τρία ή περισσότερα συσχετισμένα ζεύγη. Με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιείτε το χαρτοφυλάκιο ανοιχτής θέσης και κατανέμετε τον κίνδυνο σε περισσότερα από ένα νομίσματα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επηρεαστεί από οικονομικά, πολιτικά ή εγχώρια γεγονότα που θα μπορούσαν να συμβούν στη χώρα στην οποία ανήκει το νόμισμα.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για να το κάνουμε πιο κατανοητό. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, το δολάριο ΗΠΑ είχε υποστεί μεγάλες απώλειες και υπεραποδόθηκε στο ημερήσιο γράφημα σε σύγκριση με τα περισσότερα μεγάλα νομίσματα. Αυτό συνέβη επειδή μια τεχνική αναδρομή καθυστέρησε πολύ μετά την ανοδική πορεία του έτους και η κινεζική χρηματιστηριακή αγορά είχε προσθέσει κάποια επιπλέον δυναμική. Βασικά, τίποτα δεν είχε αλλάξει – η οικονομία των ΗΠΑ ήταν μία από τις δύο οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Είδαμε αυτήν την κατάσταση ως μια πολύ καλή ευκαιρία να αγοράσουμε το USD έναντι του AUD, καθώς η αυστραλιανή οικονομία συνδέεται με την κινεζική οικονομία, η οποία δεν τα πήγαινε καλά αυτή τη στιγμή. Αντί όμως να βάζουμε όλα τα χρήματά μας σε μια σύντομη συναλλαγή AUD / USD, διανείμαμε τα χρήματα σε τρία διαφορετικά ζεύγη, τα οποία είχαν διάρκεια USD. Πουλήσαμε AUD / USD, EUR / USD και αγοράσαμε USD / JPY, για την περίπτωση που συνέβη ένα θετικό γεγονός για την Aussie που θα έστελνε το ζεύγος στην αντίθετη κατεύθυνση (παρόλο που είχαμε δίκιο για το USD). Αρκετές ημέρες αργότερα, αφού το κινεζικό χρηματιστήριο σταθεροποίησε το AUD / USD τελείωσε περίπου 50 pips υψηλότερα, πήραμε επίσης μια μικρή απώλεια σε αυτήν τη θέση. Όμως, το κέρδος που είχαμε από τις άλλες δύο θέσεις ήταν πολύ μεγαλύτερο από το Γιεν και το Ευρώ μειώθηκαν περίπου 900 pips σε συνδυασμό. Επομένως, αν νομίζετε ότι ένα νόμισμα (δηλ. USD) θα αυξηθεί στο μέλλον, αντί να ανοίξετε μια παρτίδα σε EUR / USD, ανοίγετε μια θέση πώλησης 0,3 παρτίδων σε αυτό το ζεύγος, θέση πώλησης 0,3 παρτίδων σε GBP / USD και άλλη 0,3 παρτίδες θέση αγοράς σε USD / JPY.

Η κατανομή του κινδύνου ελαχιστοποιεί την απώλεια και αυξάνει τα οφέλη

Η κατανομή του κινδύνου ελαχιστοποιεί την απώλεια και αυξάνει τα οφέλη

Η διαχείριση κινδύνων είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της διαπραγμάτευσης. Μπορείτε να καταλήξετε στα κέρδη μόνο στο τέλος του μήνα, εάν ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των συναλλαγών που χάνουν και το ποσό της ζημίας, γι ‘αυτό είναι σημαντικό να εφαρμόσετε αυτές τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνων και χρημάτων. Άλλωστε, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα επενδυτικά / αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και οι επιτυχημένοι έμποροι βασίζονται κυρίως στη διαχείριση κινδύνων προκειμένου να επιτύχουν μακροπρόθεσμα. Αυτό το άρθρο τελειώνει τη σειρά διαχείρισης κινδύνων, η οποία ελπίζουμε ότι θα δώσει στους οπαδούς μας ότι το πλεονέκτημα έπρεπε να είναι επιτυχημένο σε αυτήν την επιχείρηση.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me